zillionaireの勤務先は４０１ｋ（確定拠出年金）を導入しています。
運用状況はWEBでいつでも見れるのですが、掛け金が少額のため見てないのは相変わらずです。
先日封書で運用状況が送られてきました。
前回見た時はパフォーマンス、アセットクラスのバランスも変わらずでしたが、今回はさすがにパフォーマンスは惨憺たる状況でバランスも当初設定より大幅に崩れてました。
ということでリバランスすることにしました。
単純に当初比率にリバランスしようとしましたが、利回りがこれほど低下した今、債券クラスを持つ意味が見出せない。おそらく今は債券価格高、株価安の極値近辺にいるというのがzillionaireの認識です。そこで債券クラスを大幅に減らし、株式シフトするとともに、今後の掛け金もすべて株式クラスにするように設定しました。
１年後どうなることやら。
| 名称 | 基準価額※ | 前年比(％) |
|---|---|---|
| ジリオネアズ・シェアーズ・ファンド | 10,887 | +3,186(41.4%) |
| ※設定時基準価額10,000 | ||
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